Veelgestelde vragen

U vindt hier een aantal veelgestelde vragen over de Excellent+ adviesmethode en Excellent+ hypotheektool. Als u klikt op de links in de tekst, wordt u geleid naar een ander deel van deze website.

Vragen over de Excellent+ adviesmethode

Wat maakt de Excellent+ adviesmethode uniek?

Bij de Excellent+ adviesmethode zijn diverse onderwerpen op een unieke wijze en optimaal met elkaar gecombineerd, met het oog op commercieel succes: communicatie met uw klant, regelgeving, businessmodel, verslaglegging en dossiervorming, efficiënt en effectief.

Wat zijn de verschillen met de traditionele adviesmethode?

De Excellent+ adviesmethode wijkt sterk af van de traditionele werkwijze. Zie de tabel voor de belangrijkste verschillen en voordelen.

Is de Excellent+ adviesmethode geschikt voor iedere klant?

Nee. Het gaat met name om de particulier. En niet iedere klant zal deze adviesmethode aanspreken. Maar u kunt de adviesmethode en de communicatie afstemmen op uw klant, zodat u hiermee zowel de hoger als lager opgeleide klant kunt helpen.

Is de Excellent+ adviesmethode geschikt voor iedere adviseur?

Nee. Doordat de hypotheekonderdelen zo uitgebreid worden behandeld is een meer dan gemiddelde kennis over hypotheken noodzakelijk. Maar dat is eigenlijk ook wat de branche nastreeft. Een adviseur met wat minder kennis kan zich wel optrekken aan deze adviesmethode en op die manier de kwaliteit van zijn/haar adviezen verhogen. En omdat de adviesmethode nogal afwijkt van de traditionele werkwijze is de wil om te veranderen wel handig.

Vragen over de Excellent+ hypotheektool

Moet ik iets installeren?

Nee. De Excellent+ hypotheektool is gewoon een Excel-bestand. U kunt het dus gebruiken op iedere PC of laptop met Excel 2003 of 2007. U hoeft verder niets te installeren. Voor de dossiervorming is het handig om van de diverse rapportages een PDF te maken en daarvoor heeft u wel software nodig. Veel adviseurs hebben dergelijke software reeds geïnstalleerd.

Moet ik inloggen?

Nee. De Excellent+ hypotheektool is gewoon een Excel-bestand. Voor iedere klant en voor ieder hypotheekadvies slaat u het Excel-bestand opnieuw op, onder de naam van de betreffende klant. Zo blijft het advies altijd beschikbaar en in te zien. Ook kunt u het advies zo eenvoudig uitwisselen tussen collega's.

Is de Excellent+ hypotheektool eenvoudig in gebruik?

Dat hangt uiteraard af van de adviseur. Enige basiskennis van Excel is handig. Maar bij het ontwerp en met name de layout is er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat iedere adviseur ermee kan werken. Zo is bijvoorbeeld de invoer bewust gelijk aan de uitvoer.

Hoe vaak kan ik de Excellent+ hypotheektool gebruiken?

Zolang u een licentie heeft, mag u de Excellent+ hypotheektool onbeperkt gebruiken. Het aantal klanten en adviezen is ongelimiteerd.

Hoeveel adviseurs mogen de Excellent+ hypotheektool gebruiken?

Per hypotheekadviseur heeft u 1 licentie nodig. Er zijn geen technische beperkingen dat meerdere adviseurs de tool gebruiken voor berekeningen, maar op iedere bladzijde van de rapportages staat de naam van de adviseur op wiens naam de licentie is geregistreerd. Het is dus niet raadzaam om met meerdere adviseurs op 1 licentie te werken. We hanteren sterk gereduceerde prijzen voor de sublicenties.

Is de Excellent+ hypotheektool een alternatief voor bestaande software?

Nee. Ten eerste is er geen software die het hypotheekadviesproces op de wijze ondersteunt zoals de Excellent+ hypotheektool. Ten tweede kunt u er geen uitgebreide premieberekeningen van meerdere producten mee maken. U kunt wel algemene premies berekenen van een overlijdensrisico- en woonlastenverzekering om snel een indruk te krijgen van de maandlast. Het is ook geen software om de relatie met uw klant te onderhouden. Het gaat met name om het moment waarop u een hypotheekadvies geeft.