Dossiervorming

De Excellent+ hypotheektool is een instrument waarin diverse functies zijn gecombineerd. Een van de functies is dat u eenvoudig een adviesdossier kunt maken; het adviesrapport is uw adviesdossier.

Adviesrapport naar PDF

Het adviesrapport print u uit voor uw cliënt als samenvatting voor uw advies. . Als u het adviesrapport naar PDF omzet, heeft u een adviesdossier.

Vastlegging afwegingen met cijfermatige onderbouwing

In het adviesrapport legt u niet alleen alle afwegingen van de cliënt vast, maar ook de cijfermatige onderbouwing daarvan. Dit is ook wat de AFM graag ziet. In uw adviesdossier ligt dit dus ook meteen vast.

Hypotheekinformatie in het adviesrapport

Een van de unieke eigenschappen is dat alle relevante informatie over hypotheken ook meteen in het adviesrapport is opgenomen. In uw adviesdossier wordt deze informatie dus ook opgenomen.

Invoer = uitvoer

De hypotheektool is ontworpen vanuit de visie efficiency en eenvoud. Het is gewoon een Excel-bestand. Wat u op uw monitor ziet, komt bij printen ook zo op papier. U vult dus gewoon direct het adviesrapport in.

U hoeft het adviesrapport niet meer te bespreken

Omdat u samen met uw cliënt de hypotheek samenstelt en u direct het adviesrapport invult, hoeft u dit dus ook niet meer te bespreken met uw cliënt. Na printen is deze fase van het hypotheekadvies afgerond.

In 7 stappen de hypotheek samenstellen

De Excellent+ hypotheektool is een stappenplan om in 7 stappen samen met de cliënt de hypotheek samen te stellen. Ieder hypotheekonderdeel komt stap voor stap aan bod. Deze standaard werkwijze biedt structuur.

Technische kenmerken

De Excellent+ hypotheektool is een gewoon Excel-bestand dus u hoeft niets te installeren om ermee te kunnen werken. De invoer is gelijk aan de uitvoer. Dit maakt het gebruik eenvoudig.

De hypotheektool is ontworpen met als uitgangspunten efficiency en eenvoud. Vandaar dat de hypotheektool is gebouwd in Microsoft Excel.

Voorinschrijving

Als u ook wilt profiteren van de voordelen van de Excellent+ hypotheektool, reserveer dan nu online uw licentie via de voorinschrijving.

Voorbeeld

Bekijk een voorbeeld van de grafieken in het adviesrapport: