Gespreksverslag

De Excellent+ hypotheektool is een instrument waarin diverse functies zijn gecombineerd. Een van de functies is dat u met de hypotheektool eenvoudig de adviesgesprekken met uw cliënt vastlegt.

Adviesrapport is gespreksverslag

Als u het adviesrapport print, is dat niet alleen een samenvatting van uw advies maar ook van de gesprekken. Alle relevante hypotheekinformatie is per stap, per hypotheekonderdeel, opgenomen in het adviesrapport.

Meer dan alleen afvinken van onderwerpen

Alle relevante hypotheekinformatie is opgenomen in het adviesrapport. Hierdoor kunt u dus ook beter aantonen dat alle relevante onderwerpen besproken zijn dan wanneer u enkel een lijst met onderwerpen afvinkt.

Bekijk het adviesrapport en de demonstratie-video's.

In 7 stappen de hypotheek samenstellen

De adviesmethode betreft een stappenplan om in 7 stappen samen met de cliënt de hypotheek samen te stellen. Ieder hypotheekonderdeel komt stap voor stap aan bod. Deze standaard werkwijze biedt structuur.

Technische kenmerken

De Excellent+ hypotheektool is een gewoon Excel-bestand dus u hoeft niets te installeren om ermee te kunnen werken. U kunt de tool gebruiken op iedere PC en laptop met Excel 2003. Dit maakt het gebruik eenvoudig.

De hypotheektool is ontworpen met als uitgangspunten efficiency en eenvoud. Vandaar dat de hypotheektool is gebouwd in Microsoft Excel.

Voorinschrijving

Als u ook wilt profiteren van de voordelen van de Excellent+ hypotheektool, reserveer dan nu online uw licentie via de voorinschrijving.