Home -› Wat maakt het uniek? -› Adviestool = Rekentool = Klantprofiel = Adviesrapport = Adviesdossier.
Unieke eigenschap
De Excellent+ hypotheektool heeft een aantal unieke eigenschappen. Een daarvan is dat in één tool meerdere functies zijn gecombineerd: adviestool, rekentool, klantprofiel, adviesrapport én adviesdossier.
Hypotheektool = Adviestool
De hypotheektool is zowel een adviesmethode als een adviestool. Deze tool ondersteunt u bij uw hypotheekadvies op meerdere gebieden: rekentool, klantprofiel, adviesrapport en dossiervorming.
Hypotheektool = Rekentool
Per hypotheekonderdeel kunt u de nodige berekeningen maken om uw cliënt te helpen bij zijn/haar afwegingen en beslissingen. Deze berekeningen staan verspreid door het hele advies en omdat uw invoer gelijk is aan de uitvoer, staan deze berekeningen ook meteen in het adviesrapport. Dus niet alleen worden alle afwegingen van de cliënt vastgelegd, maar ook de cijfermatige onderbouwing daarvan.
Hypotheektool = Klantprofiel
Bij de hypotheektool komt ieder hypotheekonderdeel stap voor stap aan bod. Alle vragen die gaan over een bepaald hypotheekonderdeel komen ook pas aan bod als het aan de orde is. De kennis, doelstelling en risicobereidheid van een cliënt kan en zal tijdens een hypotheekadvies wijzigen, op basis van uw informatie en advies. Vandaar dat bij de hypotheektool alle vragen die relevant zijn om een cliënt te leren kennen, zijn verweven door het hele hypotheekadvies. Wij noemen dat een dynamisch klantprofiel. En omdat uw invoer gelijk is aan de uitvoer komt dit ook allemaal in het adviesrapport, dat u eenvoudig kunt vastleggen in een adviesdossier, door van adviesrapport een pdf te maken.
Hypotheektool = Adviesrapport
De hypotheektool is ontworpen vanuit de visie efficiency en eenvoud. Het is dan ook geen software maar gewoon een Excel-bestand. Die is zo opgebouwd dat wat u ziet op uw beeldscherm hetzelfde is als wat op papier komt te staan als u het adviesrapport uitprint. Eigenlijk vult u dus gewoon direct het adviesrapport in.
Hypotheektool = Adviesdossier
Uw invoer is gelijk aan de uitvoer, het adviesrapport. U vult eigenlijk gewoon het adviesrapport in. Alle berekeningen die u gemaakt heeft om de cliënt te helpen staan dus ook meteen in uw adviesrapport. Dus niet alleen worden alle afwegingen van de cliënt vastgelegd, maar ook de cijfermatige onderbouwing daarvan. Als u een pdf maakt van uw adviesrapport heeft u dus meteen een adviesdossier waarin alle benodigde details van het advies zijn vastgelegd.
Het is uiteraard niet de bedoeling om de volledige hypotheektool, het excel-bestand, aan cliënten ter beschikking te stellen.
Meer info
Voor meer info zie de rubriek: Wat is het?
Voorinschrijving
Als u ook wilt profiteren van de voordelen van de Excellent+ hypotheektool, reserveer dan nu online uw licentie via de voorinschrijving.